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工银瑞信基金:打造海外投资“硬核”实力

作者:jizhe 发布时间:2019-11-14 14:00

  时隔3年后,工银瑞信基金2018年再度斩获“海外投资金牛基金公司”,彰显了本身在海外投资上的过硬实力。展望将来,工银瑞信基金表示,将重点把握资本市场关于外开放跟 人民币国际化的机遇,力争在国际业务治理规模、效益、治理程度上实现跨越开展,为客户提供更优秀的跨境投资治理服务。

  前瞻布局放眼全球

  作为首家银行系中外合资基金公司,工银瑞信2005年出身时便拥有了国际化基因,两家股东中国工商银行(行情601398,诊股)跟 瑞士信贷双双为“世界500强企业”。成立以来,工银瑞信充分利用中国工商银行跟 瑞士信贷庞大的境外网络跟 客户资源,配合拓展境外市场,结合营销大型机构客户,推动公司国际业务一直做大做强。

  2008年,工银瑞信发行了首只QDII基金。2011年,工银瑞信紧抓人民币国际化跟 中国资本市场扩大开放的历史性机遇,在香港设立了全资控股子公司——工银瑞信资产治理(国际)有限公司,主要以中国资产的全球化配置跟 全球资产的中国配置为开展主线,致力于树立完整的人民币财产治理平台,提供全方位的人民币资产治理服务。香港子公司成当即申请取得RQFII业务资格并发行相关产品,又第一光阴失掉QFII资格,并首批发展了两地基金互认。同时深挖客户需求,增强翻新研发,成立了全球首只离岸人民币货币基金、全球首只跨市场跨时区的中国指数ETF,在投资治理上也一直开掘新的策略。

  如今,工银瑞信迎来公司成立14周年,海外业绩也历经十余年开展,工银瑞信已具有完备的国际业务牌照,包括QDII、RQFII、QFII、美国、加拿大投资顾问资格,并持有香港证监会签发的第1类(证券交易)、第4类(证券提供看法)、第9类(资产治理)等业务牌照,国际业务布局连续加强。产品线方面,工银瑞信不只打造了涵盖QDII、QFII、RQFII、互认基金、沪港深等在内的较为完善的海外产品线,更在国际业务范围踊跃布局,积累了包括国际养老金机构、海外商业银行等海外客户。

  跟着海外投资的开展,近多少年来,部分公司开始另辟蹊径,在欧洲、印度、日本等市场寻找新的机会,产品日趋多样化。2018年,工银瑞信基于国际视野跟 资产配置需求,设计开发了国内首只投资于印度市场的公募基金——工银印度市场基金(QDII-LOF),为投资者提供了投资印度市场的更方便的配置工具。目前,工银瑞信旗下共有6只QDII基金产品及两只沪港深基金,其中QDII基金包括股票型、混杂型、债券型,投资领域笼罩了发达市场跟 新兴市场,为投资者进行全球资产配置提供了丰硕、良好的产品工具。

  连续优化投研体系

  早在2008年,工银瑞信就组建了海外市场投研团队,十余年来精心布局海外投资,打造了实力强大的海外投资团队。团队整体作风稳健,长于把握大周期跟 市场长期趋势,在价值与成长间保持机动平衡配置。

  天天基金网数据显示,截至6月14日,工银瑞信旗下QDII基金经理有5名。其中,中心投研人员,例如郝康、游凛峰均有国外出名高校背景,且从业年限均超过21年,存在丰硕的境内外投资、研究实战教训。此外,工银瑞信还连续优化投研治理体系,依据投研团队成员的长期才能剖析效果,树立了12个投资才能核心以及8个研究板块,精密化分工配合晋升投研整体战斗力。通过信息交流、独特研究、绩效评价、成果转化等办法,树立系统化、标准化、一体化的投研互念头制,有效先进投资的实效性,使研究优势转化为投资优势。

  过硬的投研实力为优异业绩打下了良好根底。2018年年底,美国股市涌现高位回调,导致QDII基金业绩由正转负,平匀收益率仅为-7.76%,只有40多只产品录得正收益。

  今年以来,工银瑞信旗下QDII基金再次交出了一份令投资者称心的成绩单。Wind数据显示,截至6月19日,工银瑞信旗下4只偏股型QDII基金年内涨幅超过14%,其中工银全球精选、工银全球配置年内涨幅分辨为19.4%跟 16.44%,位列同类普通股票QDII第1位跟 第8位。

  展望将来,工银瑞信基金表示,将重点把握资本市场关于外开放跟 人民币国际化的机遇,进一步施展工银瑞信的投研优势跟 工行团体、瑞士信贷的全球网络跟 资源优势,深化精密治理、投研实力、产品翻新、市场拓展、合规风控等中心竞争才能,力争在国际业务治理规模、效益、治理程度上实现跨越开展,为客户提供更优秀的跨境投资治理服务。力争成长为与股东开展战略相婚配的、在全球资本市场存在重要影响力的、受人尊敬的领先资产治理公司。